TG16 Módulo de seguimiento de clientes y acciones comerciales (CRM)
ClassicGes 6 cuenta con un módulo específico dedicado a lo que se conoce como Customer Relationship Management (CRM), o lo que viene siendo lo mismo, la gestión de información obtenida del cliente, control de las acciones comerciales, seguimiento de visitas y llamadas, etc. El CRM es un modelo de gestión de toda la organización, basado en la orientación al cliente, donde se registra la información de la gestión de ventas y de los clientes de la empresa.
Puedes activar esta herramienta en el Asistente de configuración de ClassicGes 6 (menú Herramientas > Asistente de Configuración) marcando la opción de Seguimiento de acciones comerciales. CRM en la pestaña 4.
![Activar módulo de seguimiento de acciones comerciales (CRM) en ClassicGes.](images/tutoriales/tg16_seguimiento_clientes_crm_01.jpg)
1. Configuración del CRM
A continuación veremos los apartados del menú Comercial - CRM para entender el funcionamiento de este módulo.
1.1. Seguimiento
Accediendo a menú Comercial – CRM > Seguimiento, podrás generar listas de clientes que se agrupan bajo un mismo criterio y que cumplen unas determinadas condiciones. Para realizar una búsqueda con distintos filtros pulsa en el botón Nuevo y en el botón Selección de Clientes para activar las casillas correspondientes y obtener la búsqueda deseada.
![Crear selección de clientes en ClassicGes.](images/tutoriales/tg16_seguimiento_clientes_crm_02.jpg)
Edita las listas de clientes de forma sencilla y añade notas dentro de cada uno que te puedan resultar útiles en el futuro. Introduce también datos de seguimiento.
Pulsando en el botón Ver documentos se accede a la ventana Documentos de cliente - CRM. En esta pantalla puedes consultar el importe total de los presupuestos realizados, su estado, referencia, fecha, etc e imprimirlos directamente.
![Ver documentos de cliente (CRM) en ClassicGes.](images/tutoriales/tg16_seguimiento_clientes_crm_03.jpg)
En la pestaña Llamadas controlas las reuniones y los contactos con el cliente.
![Ver llamadas de cliente en ClassicGes.](images/tutoriales/tg16_seguimiento_clientes_crm_04.jpg)
1.2. Visitas
Accediendo a menú Comercial – CRM > Visitas a clientes, puedes llevar ágilmente el seguimiento de los clientes que se visitan o que se van a visitar. Introduce notas de información relevante que te pueden ayudar en la reunión o en futuras visitas.
![Ficha de visitas a clientes en ClassicGes.](images/tutoriales/tg16_seguimiento_clientes_crm_05.jpg)
Si pulsas en el icono Calendario verás visualmente las fechas donde hay una reunión, qué días quedan libres o si hay más de una visita al día, entre otros.
![Calendario de visitas a clientes en ClassicGes.](images/tutoriales/tg16_seguimiento_clientes_crm_06.jpg)
1.3. Llamadas
Accediendo a menú Comercial – CRM > Llamadas a clientes, puedes ver el historial de llamadas realizadas a un cliente.
![Ficha de llamadas habidas con clientes en ClassicGes.](images/tutoriales/tg16_seguimiento_clientes_crm_07.jpg)
Desde el apartado menú Comercial – CRM > Tipos de llamadas puedes dar de alta tus propios parámetros para clasificar las llamadas : tipo comercial, incidencias, impagos, por campaña....
Desde el apartado menú Comercial – CRM > Listados de llamadas a clientes puedes imprimir informes detallados de las llamadas que se han realizado, así como realizar un filtro previo de las mismas en caso de que sólo necesites una selección.
![Listado de llamadas por incidencia en ClassicGes.](images/tutoriales/tg16_seguimiento_clientes_crm_08.jpg)
1.4. Gráficos
Accediendo a menú Comercial – CRM > Gráficos, puedes obtener el resultado la acción comercial con un cliente de manera visual. Sigue el asistente, filtra por parámetros y elige un gráfico de evolución temporal o uno de distribución circular.
![Gráficos por tipo de comunicación con los clientes en ClassicGes.](images/tutoriales/tg16_seguimiento_clientes_crm_09.jpg)